Концерт “Для Юрия Бенциановича Давидова” - 1979
01. Вступление + Наташенька, глотая пыль дорог
02. Ах, Йозеф, Йозеф, старый добрый Йозеф
03. А мой дедушка родной, киевлянин коренной
04. Раз гляжу я между
05. Помню, помню, помню я
06. Рахиля, чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь
07. На Дерибасовской открылася пивная
08. Что случилось, я не знаю
09. Если женщина изменит, я грустить недолго буду
10. Когда фонарики качаются ночные
11. Не смотрите вы так, сквозь прищуренный глаз
12. Наш домик под лодкою у речки
13. У вокзалов шляются бомжихи
14. Сладка ягода, в лес поманит
15. Кидая свет печальный и тень твою качая
16. Сыпал снег буланому под ноги
17. Здравствуйте, моё почтенье, от Аркашки нет спасенья
18. Искры камина горят, как рубины
19. В осенний день, бродя как тень
20. Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу
21. Не забывай меня, мой друг, Серега
22. Раз оказия со мной, братцы, приключилась
23. Рахиля, чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь
24. Четвертые сутки пылают станицы
25. На дворе стоял рождественский мороз
26. Будет вам и небо голубое, будут вам и в парках карусели
27. Настроил гитару на “мать твою так”
28. Вернулся-таки я в Одессу, иду-таки подобно бесу
29. Ну, я откинулся, какой базар-вокзал
30. Вот у меня в словаре появилось
31. Вешние воды бегут с гор ручьями
32. На свет родился я маленьким ребеночком
33. Ты скучаешь, капает уж с неба
34. Хаим, мой милый Хаим, где ж ты теперь живешь
35. Раз в Ростове-на-Дону я первый раз попал в тюрьму
36. Я не был вором, а ты была блатная
